巨星传奇拟先旧后新配售募资3.92亿港元加码全球IP生态布局

11月13日，巨星传奇公告，公司与卖方及配售代理订立配售及认购协议，拟以每股配售价7.2港元配售最多7500万股(包括先旧后新出售股份及独立第三方股东——Magic Express股份)，公司有条件同意按认购价(相等于配售价)向先旧后新卖方配发及发行认购最多5450万股股份。

假设配售股份获悉数配售，配售股份数目将相当于:本公告日期已发行股份总数约8.36%及认购事项完成后经扩大已发行股份总数约7.88%，所得款项总额及净额分别为3.92亿港元及3.69亿港元。

根据公司规划，所得款项净额约67.7%用于举办国际知名艺人演唱会及展览；约16.25%(或约0.6亿港元)用于创建独有的明星IP及相关IP内容，包括但不限于与具有国际影响力的崭新IP签约合作；约6.05%(或约0.22亿港元)用于研发及采购食品及饮品产品；约9.99%(或约0.37亿港元)用于一般营运资金及其他一般企业用途。

加速构建多元化IP生态，构建“IP+”矩阵

此次所得资金的用途中，使用金额占比最大的“举办国际知名艺人演唱会及展览”，与公司近期全球化IP战略紧密衔接。11月3日，巨星传奇发布公告，宣布通过产业基金认购韩国知名艺人经纪公司Galaxy不超过7%的已发行股本。Galaxy旗下拥有权志龙、金钟国、宋康昊等具有全球影响力的艺人资源。

此举被视为巨星传奇全球化IP布局的关键落子。双方合作范畴预计将涵盖与Galaxy艺人合作举办全球巡回演唱会、大型主题展览、艺人IP及衍生品开发等。

巨星传奇正加速构建一个覆盖“IP+产品+科技+渠道”的全球化生态体系，其中，值得关注的是，公司联手宇树科技，持续推动“IP+机器人+AI”融合模式的落地与应用。11月12日，巨星传奇发布公告，双方全资子公司将共同成立合资公司——宇星娱乐科技有限公司，各持股50%。合资公司将主要负责消费级IP机器人、演艺人形机器人及IP衍生产品的打造、研发，并将独家销售、运营、推广双方合作产品。

此次成立合资公司，是继7月30日双方宣布建立全球战略合作伙伴关系后，合作的进一步深化与实质性落地。11月，巨星传奇与宇树科技合作的首款产品——“巨星狗”，先后获得威刚科技千万级订单及云工场科技超1亿元采购大单，体现出市场对其IP赋能能力的高度认可。

连续资本运作，为IP生态扩张注入动能

值得关注的是，此次配售是巨星传奇半年内第二次重要的资本运作。

公司8月5日公告，以先旧后新方式完成配售3752.45万股，每股配售价9.13港元，募资净额约3.24亿港元。资金主要用于加码IP自营产品，包括自动贩卖机及机器狗等智能机械设备的扩展、IP实体店开设、文娱体育设施投资及IP展览等。

今年下半年以来，巨星传奇持续推进IP业务战略性升级，不仅启动“百位国际潮流艺术家共创计划”，加速构建全球艺术家资源池，强化原创IP及“周同学”IP衍生内容的开发能力，并在武汉迎来全球首次线下落地；还与上海博物馆联合推出“了不起的老祖宗——周同学的时空奇遇记”主题艺术秀，推动“周同学”成为首个进入国家级博物馆的明星IP。同时，公司通过收购国家体育场约1.17%股权，构建“IP赋能场景，场景反哺IP”的可持续生态闭环；并加快原创IP孵化，推出全新IP WAKAEMO，持续拓展IP生态的广度与深度。

董事会认为，本次配售及认购事项乃公司一项重要的战略举措，旨在进一步优化资本结构、拓宽投资者基础，并为公司的长远发展及战略布局夯实资本实力。公司将加速构建多元化、全球化的IP生态体系，为打造“全球IP开发及运营平台”战略愿景注入强劲动力，系统提升公司内在价值与长期竞争力，为股东创造持续增长回报。

市场分析指出，公司在短时间内连续推进配售融资，充分彰显其加速构建全球化IP生态的战略决心与高效执行力。盈立证券近日发布研报指出，巨星传奇的估值框架正在经历显著重构，从“IP创造和运营商”向“幸福体验生态运营商”跃迁，上调公司目标价至17.5港元，维持“买入”评级。中泰证券和开源证券亦认为，公司核心艺人IP稀缺性显著，未来业绩具备高成长性，分别给予“增持”和“买入”评级。

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