601238，重大利好！卫星通信产业拐点在即，机构扎堆看好15只概念股

卫星通信产业发展已到临界点。

国内首条大容量全固态电池产线建成

11月21日，广汽集团董事长冯兴亚在广州车展上透露，广汽全固态电池中试产线已经建成试产，率先具备了60Ah以上车规级全固态电池批量制造条件，向小批量装车搭载的目标迈出了关键一步。

11月22日，央视新闻重点报道了“国内首条大容量全固态电池产线建成”的消息。据悉，这块“无液”电池的优势，其实源于生产线的两大关键革新。在负极制造环节，传统液态电池需要经过原浆、涂布、滚压三道独立工序，而这里采用的干法工艺则直接将原有工序“三合一”，既降低能耗又提升了效率。

除了生产工艺的优化，另一个核心突破就是电解质的改变。在这里，他们已经摒弃传统的液态电解液，改用自主研发的固态电解质材料，帮助产品的耐热性和安全性大幅提升。

工信部启动

卫星物联网业务商用试验

11月22日，在2025中国“5G+”工业互联网大会上，工业和信息化部正式启动我国卫星物联网业务商用试验，此次商用试验期为两年，目标通过开展卫星物联网业务商用试验，丰富卫星通信市场供给，支撑商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展。

卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站，把无线电波在卫星和地面、空中、海上用户之间转发或反射，实现地球站之间或用户之间通信的一种方式。

政策层面上，关于卫星通信已有顶层设计。今年8月底，工信部发布《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，明确支持卫星物联网、卫星互联网及终端设备直连卫星业务发展，并提出到2030年“发展卫星通信用户超千万”的具体目标。政策开闸不仅为产业划定清晰发展路径，更推动卫星通信从“专业应用领域”向“大众消费市场”跨越。

需求端，卫星通信全面激活有望加速。就在9月8日，工信部宣布向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可，后者可依法开展手机直连卫星及其他业务，深化应急、海事、偏远地区通信等场景应用，丰富服务供给。9月29日，工信部向中国移动颁发卫星移动通信业务经营许可。

至此，三大通信运营商已悉数获得卫星移动通信业务经营许可，反映出卫星通信市场已经到达一个成熟的拐点，卫星通信产业的上下游规模也有望迅速壮大。

中信证券研报认为，卫星通信产业战略地位凸显，政策导向明确。国内行业层面，高频发射已至，产业拐点在即。

中信建投证券研报显示，我国卫星通信市场规模2023年超800亿元，预计2024—2029年市场规模年均复合增速约为15%，2029年卫星通信行业市场规模有望突破2000亿元左右。

机构资金出手加仓8只概念股

卫星通信产业链主要涵盖上游的卫星制造与发射厂商、中游的地面服务运营商、下游的终端应用与服务商。

据证券时报·数据宝统计，A股市场涉及卫星通信产业的概念股超过100只。今年以来，截至11月21日收盘，这些概念股平均上涨22.82%，跑赢同期上证指数；和而泰、光库科技、新雷能、特发信息、国光电气等累计涨幅靠前。

资金面上，11月以来，机构资金净买入均超1亿元的卫星通信概念股仅8只，包括达华智能、特发信息、亚光科技、上海沪工、立昂微等。

达华智能机构资金净买入居首，达到5.47亿元。公司研发的高通量卫星通信终端，结合卫星互联网的技术资源和平台开发能力，可与海洋牧场多功能平台、深水智能网箱等装备深度融合，实现养殖数据实时传输。

机构看好15股高增长潜力

未来增长潜力方面，机构研报或能提供一定参考。据数据宝统计，根据5家及以上机构一致预测，2025年—2027年净利润增速均有望超20%的卫星通信概念股有15只。这15只高增长潜力股中，以当前的股价与机构一致预测目标价相比，12股上涨空间超过30%。

智明达上涨空间为89.16%，排在首位。太平洋证券认为，随着国防信息化建设的加速推进，重点领域装备的信息化、智能化程度将不断提升，嵌入式计算机作为高科技装备的智能核心，必将迎来需求快速增长的重大发展机遇期。

光迅科技上涨空间为70.04%，排在第二。国泰海通证券表示，2026年国内800G需求有望快速提升，带动行业持续高速增长，公司作为国内最核心供应商有望受益。

臻镭科技上涨空间为52.24%，排在第三。申万宏源证券指出，公司产品性能优越，市场竞争力强，核心受益于国内星座建设加速，未来业绩有望实现快速增长。

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